雀巢公司今天宣布,已经和徐福记的创始家族签署了合作协议,徐福记公司是一家国内的糖果糕点制造和销售商,在新加坡上市(HFCI:SP)。根据拟定的协议,雀巢有意收购徐福记60%的股份,而徐氏家族将持有剩余的40%。徐福记现任首席执行官兼董事长徐乘先生将继续新的合资公司。
基于此,雀巢公司提出通过计划安排方案收购徐福记独立股东所持有该公司43.5%的股权,
雀巢提出的现金价格为每徐福记股4.35新元,相当于过去180天按成交量加权平均股价溢价24.7%。 如果这一方案被独立股东批准,雀巢公司随后将再从徐氏家族目前持有的56.5%的股权中购得16.5%的股份。
目前,雀巢公司已经获得来自两个大的独立股东 - Arisaig Partners Holdings(持股9.0%) 和 The Baring Asia Private Equity Fund IV, L.P. 的下属机构(持股16.5%)- 的不可撤销的、投票赞成此方案的承诺。雀巢获得徐福记60%股份的总价格约为21亿新元(14亿瑞士法郎)。
此交易的完成取决于监管部门的批准以及其它有关此计划安排方案的条件。
徐福记的产品包括糖果、谷物小食品、预包装蛋糕和传统食品萨其马。徐福记的产品非常适合消费者的需求和习惯,对包括烹饪产品、速溶咖啡、瓶装水、奶粉和餐饮服务业产品在内的雀巢公司在华现有产品线是一个补充。徐福记丰富且物美价廉、并拥有营养价值潜质的产品与雀巢公司产品系列相得益彰。
徐福记2010年公布的销售额为6.69亿瑞士法郎,息税前利润为17.3%。该公司在国内拥有四家大型工厂,有非常好的分销能力,并拥有16,000名员工。
雀巢集团首席执行官保罗?薄凯:“这一拟定的伙伴关系将极大地加强我们在的市场表现,它结合了徐福记的强大品牌、丰富且物美价廉的产品、富有成效的运营以及创业精神,和我们以在的两个研发中心为后盾,并被广泛认可的创新能力。它也表现出我们对市场的长期承诺,将会增强我们在这个充满活力的市场发展和本土品牌的能力。”
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